В самом сердце 1960-х Нью-Йорк временно лишился одного из своих шумных ночных клубов, а его вышибала — грубоватый и простодушный Тони по прозвищу Болтун — работы. В поисках заработка он неожиданно получает странное предложение. Его нанимает Дон Ширли — виртуозный пианист, интеллектуал и джентльмен, чья жизнь в роскошной квартире над Карнеги-холлом полна изящного искусства и светских приёмов. Их задача — турне по раскалённому югу Америки, где Ширли, чернокожий музыкант, исполняющий классику для изысканной белой публики, должен дать серию концертов.
Два этих абсолютно разных человека садятся в роскошный «Кадиллак» и отправляются в путешествие, которое быстро превращается в хождение по минному полю. За шикарными сценами и овациями скрывается другая реальность: мир, где Дона Ширли, несмотря на его талант и богатство, могут не пустить в ресторан, отель или даже в туалет «только для белых». Тони, привыкший решать проблемы кулаками, должен стать не просто водителем, а буфером и телохранителем в этом опасном и унизительном для его работодателя мире. Их предстоит не просто дорога из пункта А в пункт Б, а столкновение миров, предрассудков и неожиданное открытие друг в друге того, что навсегда перевернёт их представление о жизни.